2016年我國(guó)食品添加劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、食品添加劑行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展

    我國(guó)食品添加劑行業(yè)起步較晚，但發(fā)展十分迅速。食品添加劑雖然在食品配料中所占比例較低，但對(duì)食品風(fēng)味、品質(zhì)提升起著重要的作用。隨著人們生活水平的不斷提高，消費(fèi)者在追求食品健康、營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生的同時(shí)，逐漸尋求口味的時(shí)尚與新穎，市場(chǎng)需要更多的新口味來(lái)滿足人們愈來(lái)愈挑剔的味覺(jué)。2010～2014 年，我國(guó)食品制造行業(yè)銷(xiāo)售收入始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率超過(guò) 10%。2014 年國(guó)內(nèi)食品制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 20,261.70 億元，同比增長(zhǎng) 11.54%。在食品制造業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展、消費(fèi)者多元化需求不斷增加的有利條件下，食品添加劑行業(yè)有望持續(xù)高速發(fā)展。

2010-2014 年中國(guó)食品制造業(yè)銷(xiāo)售收入

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014 年中國(guó)食品添加劑全行業(yè)主要產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá) 958 萬(wàn)噸，銷(xiāo)售額接近 965億元。從產(chǎn)品產(chǎn)量和銷(xiāo)量看，我國(guó)食品添加劑行業(yè)效益穩(wěn)中上升，食品添加劑主要產(chǎn)品年均增長(zhǎng)率約 15%，高于世界平均水平。2015 年我國(guó)食品添加劑行業(yè)總產(chǎn)值超過(guò) 1,000 億元，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

2004-2014 年食品添加劑主要產(chǎn)品年產(chǎn)量和銷(xiāo)售總額

    二、受益于行業(yè)背景，ARA及 DHA需求前景廣闊

    1、嬰幼兒奶粉的市場(chǎng)規(guī)模將日益擴(kuò)大

    A、消費(fèi)升級(jí)使得中高端嬰幼兒奶粉的人均需求日益增大

    隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的深入推進(jìn)，以及居民可支配收入的不斷提升，父母越來(lái)越重視嬰幼兒的營(yíng)養(yǎng)和健康。從平均食用奶粉時(shí)間看，我國(guó)嬰幼兒食用奶粉的時(shí)間也在逐步延長(zhǎng)，越來(lái)越多的兒童將奶粉食用時(shí)間從1、2 歲延長(zhǎng)至 3、4 歲甚至更長(zhǎng)。從平均食用奶粉支出看，我國(guó)家長(zhǎng)對(duì)嬰幼兒奶粉品質(zhì)的要求也越來(lái)越高，對(duì)嬰幼兒奶粉的支出越來(lái)越大，對(duì)普遍添加有 ARA 和 DHA 的中高端嬰幼兒奶粉的需求量越來(lái)越多。綜合上述因素，我國(guó)中高端嬰幼兒奶粉的人均需求正在日益增大。

    B、二胎政策紅利，進(jìn)一步刺激我國(guó)嬰幼兒奶粉行業(yè)需求增長(zhǎng)

    2015 年 12 月， 《人口與計(jì)劃生育法修正案（草案） 》獲得全國(guó)人大常委會(huì)審議通過(guò)，全面二胎政策將于 2016 年 1 月 1 日起正式實(shí)施。二胎政策全面放開(kāi)后，預(yù)計(jì)中國(guó)生育高峰有望再延續(xù)5-6 年至 2020 年，據(jù)預(yù)測(cè)，以中性預(yù)期，全面二胎政策放開(kāi)可提高生育率10%估算，2016-2020 年，因政策紅利新增的新生嬰兒數(shù)量850萬(wàn)左右，即平均每年新增170 萬(wàn)，對(duì)于嬰幼兒奶粉的總需求有望增加近10%。

新生人口數(shù)預(yù)測(cè)

    2014 年中國(guó)嬰幼兒配方奶粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為 682.7億元，預(yù)計(jì)2016 年為 925 億元，年度復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 15%。隨著全面二胎政策的放開(kāi)，新生兒迎來(lái)一個(gè)小高峰，嬰幼兒奶粉需求有望進(jìn)一步放大。

    2、國(guó)內(nèi)奶粉行業(yè)的集中度將逐步提升，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)地位將更加鞏固

    目前，我國(guó)存在的奶粉品牌多達(dá) 2,000多個(gè)，集中度分散，不利于食品安全的管理。從世界各國(guó)奶粉行業(yè)的集中度看， 我國(guó)前五名企業(yè)市場(chǎng)占有率僅 45%， 遠(yuǎn)低于其他國(guó)家。因此，奶粉行業(yè)加強(qiáng)審查，以及注冊(cè)制新政將有助于奶粉企業(yè)的整合，使得強(qiáng)者更強(qiáng)，知名品牌的市場(chǎng)集中度將得到提升，新政實(shí)施后，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)奶粉中部分品牌將會(huì)被清理出局，目前市場(chǎng)上的 2,000 多個(gè)品牌將可能剩下 500-700 個(gè)。知名奶粉企業(yè)如貝因美、伊利、雅士利等乳企有望在產(chǎn)業(yè)整合過(guò)程中獲得更大市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度得到提升。

世界各國(guó)奶粉行業(yè)集中度對(duì)比

2014 年中國(guó)市場(chǎng)主要奶粉品牌的市場(chǎng)占有率

    3、營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng) DHA的需求

    隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對(duì)食品的要求越來(lái)越高，從滿足溫飽到追求口味，然后慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)樽非鬆I(yíng)養(yǎng)保健。

    越來(lái)越多的消費(fèi)者群體需求，構(gòu)成了巨大的保健食品消費(fèi)市場(chǎng)，人們對(duì)自身的健康日漸重視，追求科學(xué)膳食和合理的營(yíng)養(yǎng)保健促進(jìn)了整個(gè)營(yíng)養(yǎng)保健品行業(yè)的發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展， 2013 年我國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品年產(chǎn)值已達(dá)3,000億元，預(yù)計(jì)到2020 年該產(chǎn)值有望超過(guò) 5,000億元。

2013-2020 年我國(guó)保健食品產(chǎn)值及預(yù)測(cè)